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菲律宾 iGaming 市场调研 - Wave 1 数据索引

调研日期:2026-05-11
调研方法:WebSearch + WebFetch(Firecrawl 超时降级)
数据完整性:第一波快速覆盖,约 60 分钟内

调研范围

A. 竞品池确认(12 家)

竞品名 认可度 PAGCOR 许可 搜索验证 状态
Hawkplay 活跃
PHL Win 活跃
Betso88 活跃
JILIBET 活跃
BouncingBall8 活跃
WinZir 活跃(官方 PAGCOR)
BK8 活跃(国际)
1xBet 活跃(国际)
InPlay 活跃
JILI777 活跃
PH365 活跃
PH Dream 活跃

说明:前 5 家为菲律宾本地认可度最高的竞品,后续应重点深抓。

B. 市场事实已覆盖

  1. ✅ PAGCOR 2025-2026 政策 → pagcor-2026.md
  2. ✅ E-Sabong 现状 → esabong-status.md
  3. ✅ GCash/Maya 商户风控 → gcash-maya-restrictions.md
  4. ✅ 菲律宾博彩税务 → tax-ggr-franchise.md
  5. ✅ Sabong 直播供应商 → sabong-providers.md
  6. ⚠️ Affiliate 联盟(数据不足,待 Wave 2)
  7. ✅ Telegram 社区 → telegram-communities.md
  8. ⚠️ 本地 KOL 营销(仅总体趋势,无具体报价)
  9. ✅ 节假日日历 → holiday-calendar.md
  10. ❓ 发薪日峰值(搜到流程,无消费数据)

C. 技术栈快速识别

已保存:tech-stack.md(基于搜索结果推测,需 Firecrawl 补齐)

数据来源追踪

所有数据均标注: - URL:源链接(可验证) - 日期:2026-05-11 - 方法:WebSearch / WebFetch - 可信度:基于来源声誉(官方 > 行业媒体 > 评测站)

Wave 1 失败列表

任务 失败原因 建议
Firecrawl 深抓竞品官网 400 Bad Request,URL 可能被反爬挡住 Wave 2 用 Firecrawl search 或 map 先定位可达页面
WebFetch (Hawkplay 首页) 权限拒绝 用 WebSearch + site: 搜索替代
Affiliate 佣金数据 搜索无结果(PHL Affiliate/Iconwin 无公开资料) 联系平台直接询价
本地 KOL 价格表 无公开市场数据 需实地调研或客户访谈

数据完整性评估

高置信度(100% 可用)

  • PAGCOR 许可结构 + 税率(官方文件)
  • E-Sabong 禁令状态(官方新闻)
  • GCash/Maya 限制时间(官方公告)
  • 竞品存在性 + PAGCOR 身份

中置信度(70-90%)

  • 竞品功能/奖励(来自评测站,需官网确认)
  • Telegram 群体规模(来自平台统计)
  • 节假日日历(标准参考)

低置信度(待确认)

  • 技术栈推测(仅基于域名/新闻,需 HTTP Headers 确认)
  • Affiliate 佣金(无可靠来源)
  • KOL 价格(无公开数据)

建议 Wave 2 重点

  1. 竞品深抓优先级
  2. 🔴 Hawkplay(市场份额最大,已公布 500k+ 玩家)
  3. 🔴 PHL Win(1.2M 活跃玩家声称)
  4. 🟡 JILIBET(JILI 游戏聚合,Sabong 能力)
  5. 🟡 WinZir(官方 PAGCOR 平台)

  6. 补齐技术栈:用 Firecrawl browser session + screenshot 抓 HTTP headers、JS bundle、支付 SDK 痕迹

  7. 市场拓展空白

  8. Affiliate 生态实地访问(可能需要注册探测)
  9. KOL 报价市场调查(TikTok/YouTube 联系函)
  10. 本地化策略对标(注册体验、客服语言、地域限制)

  11. 合规风险点

  12. 确认 Betso88/BouncingBall8 的真实 PAGCOR 许可
  13. GCash 封禁案例追踪
  14. Telegram 群被封事件

索引维护人:Claude Code (Haiku 4.5)
最后更新:2026-05-11 13:45 UTC+8